我國是世界模具制造大國，其中壓鑄模具總產(chǎn)量位居世界第二。目前我國勞動力成本仍相對偏低，而且壓鑄模具開發(fā)周期縮短，裝備、設計、制造水平的顯著提升，國產(chǎn)壓鑄模具在全球范圍內具有超高性價比。近年來，東南亞汽車工業(yè)的高速發(fā)展以及產(chǎn)品的快速更新?lián)Q代，必然拉動該地區(qū)對壓鑄模具的生產(chǎn)和進口需求。在國內市場空間相對飽和的情況下，部分企業(yè)已開始放眼海外市場，尤其是與我國地緣相近、準入較低且有“一帶一路”政策加持的東南亞國家。

1、中國模具行業(yè)現(xiàn)狀


20世紀90年代中期，日本模具產(chǎn)量曾占亞洲總量的近60%，全球總量的43%。隨著日本制造業(yè)向東南亞轉移（約1993年開始），日本模具業(yè)因國內產(chǎn)業(yè)集群的坍塌而逐漸萎縮，模具產(chǎn)量從1997年開始下滑。到2006年，模具產(chǎn)量跌至4100億日元，相比1998年降幅高達78%。憑借價格優(yōu)勢，中國和韓國模具對日出口量開始增加。為了避免價格競爭，日本企業(yè)不得不將焦點轉向高端模具。


1986到2016這30年間，中國模具產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了跨越式增長，總產(chǎn)值達2200億元，增長了37倍，已經(jīng)成為世界模具制造大國。中國模具的制造能力不但基本滿足國內制造業(yè)對模具數(shù)量、品種和質量的要求，而且具備所有模具品種的批量出口能力，更成為以制造技術先進和產(chǎn)品高端精密著稱的全球最重要模具供應商德國第三大模具進口國。


2010年我國模具進出口首次出現(xiàn)貿(mào)易順差，2018年實現(xiàn)出口總額近61億美元（約合人民幣418億元），同比增長10.84%。其中，42.4%出口到美國、德國、中國香港、日本和墨西哥。


21世紀初，我國模具行業(yè)已基本從產(chǎn)品競爭過渡到以品牌競爭為主的階段。中低檔模具出現(xiàn)供過于求的現(xiàn)象，而高技術含量的大型、精密、復雜、長壽命模具自給率（約60%）還較低，其余部分仍依靠進口。到2020年，中高檔模具在國內模具總量中的比例將達到60%，約1500億元。鑒于以上幾點，部分有實力的模具制造商已著手拓展中高端模具市場。


我國以中低檔模具生產(chǎn)為主的中小型企業(yè)也在不斷提升創(chuàng)新能力、提高競爭力，并積極開拓國際新興市場，實現(xiàn)產(chǎn)能轉移。隨著全球制造業(yè)向東南亞轉移，作為“工業(yè)之母”的模具行業(yè)將在該地區(qū)迎來大幅增長。根據(jù)海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，自2009年起，越南已躋身成為中國模具出口目的地前10位。2010年泰國也成為中國模具出口的10大目的地之一，此后始終保持在第7位左右。

2、東南亞模具行業(yè)下游需求


（1）汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展，銷售市場潛力巨大


近10年，東盟汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，主要汽車生產(chǎn)國的汽車產(chǎn)量快速增加。根據(jù)東盟汽車聯(lián)盟公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年東南亞主要汽車生產(chǎn)國共生產(chǎn)汽車436.9萬輛，同比增長8%。東南亞汽車市場的良好發(fā)展態(tài)勢已吸引眾多全球知名汽車品牌紛紛來此擇地建廠，并引起配件、售后等配套產(chǎn)業(yè)聚集。


憑借6億人口紅利以及GDP的穩(wěn)步增長，東南亞居民消費能力顯著提高，汽車銷售市場潛力巨大。國際研究機構Frost&Sullivan看好東南亞國家汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)力，預估2022年該區(qū)域汽車產(chǎn)量將達496萬輛，其中泰國維持最大汽車生產(chǎn)國地位，產(chǎn)量234.7萬輛，印度尼西亞147萬輛，馬來西亞74.6萬輛；汽車銷量達到465萬輛，成為全球第八大汽車銷售市場。


（2）電子電器是拉動經(jīng)濟發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)


電子電器是東南亞許多國家拉動國民經(jīng)濟發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)之一。泰國是世界第二大空調生產(chǎn)基地和第二大硬盤制造國、出口國，電子電器也成為泰國模具應用的第二大領域。


馬來西亞電子電器行業(yè)十分發(fā)達，是該國出口和吸引投資的主要品類之一。預計2019年，馬來西亞電子電器領域批準投資額將達到130億馬幣，實現(xiàn)16%同比增長。作為新加坡傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，電子工業(yè)2017年產(chǎn)值占制造業(yè)總產(chǎn)值的40.89%。其中，新加坡電子元器件在進出口商品中位列第一，出口額占28.3%。


（3）基礎建設投資加大，政府發(fā)力全速推進。


近年來，為改善營商環(huán)境、提高全球競爭力和外資吸引力，以泰國為首的東南亞各國政府頻頻出手，大幅增加對地鐵、高鐵等軌道交通以及飛機制造和航空MRO（維護、維修、檢修）等基礎設施的投資力度。


在軌道交通方面，2015至2022年間，預計泰國交通基礎設施共投資近800億美元。泰政府近期還表示，有信心在未來10年內在曼谷打造一個集合14條線路、趕超日本東京的捷運網(wǎng)絡。而由中國參與建設的雅萬高鐵、中老鐵路和中泰鐵路項目正有條不紊地推進。隨著“一帶一路”倡議的穩(wěn)步實施，未來將有更多中資企業(yè)參與到東盟鐵路等大型基礎設施建設項目中。


在航空制造方面，2015至2024年間，泰國預計向商用飛機MRO行業(yè)累計投入106億美元。其中，機輪和制動、APU、IFE組件、機油和控制裝置、起落架等五種組件預計支出將達17億美元。2018年馬來西亞航空航天器及配件出口總額達到21.1億美元，同比增長7%。預計2030年馬來航空制造業(yè)和MRO事業(yè)將分別實現(xiàn)創(chuàng)收212億馬幣、204億馬幣。

3、泰國和越南模具行業(yè)概況及鼓勵政策


東南亞汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展、電子電器的重要地位以及各國對基建項目建設的強力推進，都依賴于模具行業(yè)提供堅實的支撐。


（1）泰國模具行業(yè)。


據(jù)泰國模具工業(yè)協(xié)會（TDIA）調查顯示，2013年泰國約有1061家模具廠，其中，90%生產(chǎn)塑料及金屬模具，10%生產(chǎn)塑膠、玻璃、陶瓷模具。沖壓、連鑄、鍛造用模具是當?shù)亟饘倌＞咧凶畛Ｒ姷念愋汀?jù)泰國投資促進局資料顯示，泰國汽車車身模具已基本實現(xiàn)本地化制造。本地模具制造商也能夠滿足下游行業(yè)的需求，但泰國投資促進局表示，高端模具仍依賴于進口，壓鑄模具、注塑模具、傳遞沖壓模、沖壓模/沖裁模配件、注塑模配件、壓鑄模配件仍供不應求。


在泰國，壓鑄模具主要用于生產(chǎn)汽車發(fā)動機缸體、曲軸、前殼體、油盤、齒輪箱、汽車安全配件等。泰國投資促進委員會預測，伴隨汽車工業(yè)的發(fā)展，壓鑄模具的發(fā)展空間和機遇將尤其明顯。與此同時，泰國政府更加注重節(jié)能環(huán)保，將于2019年12月10日起全面禁止二手私家車進口，對汽車輕量化的要求越來越高，進一步為壓鑄件的應用營造更大的發(fā)展空間。


為促進泰國國內模具行業(yè)的發(fā)展，進而為下游制造業(yè)提供有力支撐，泰政府先后推行《2005—2009模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展五年計劃》、《2009—2014加強模具產(chǎn)業(yè)競爭力五年計劃》以及《2016—2020模具產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展計劃》，旨在有效降低本國模具行業(yè)對進口的依賴、實現(xiàn)出口額增長，形成產(chǎn)業(yè)集群。


在眾多模具類型中，沖壓模具、壓鑄模具及其他模具（包括橡膠模具、鍛造模具、玻璃模具、擠出模具等）都是泰投資促進局大力推動的模具類型。為了鼓勵外資，泰國投資促進局推行機械及原材料進口關稅減免、企業(yè)所得稅最高八年減免等稅務措施，以及允許引進外派雇員、持有土地和降低外匯管制等非稅務措施。此外，泰政府對投資者不設出口、當?shù)爻煞?、外資股權等要求。


（2）越南模具行業(yè)。


越南汽車市場雖然潛力巨大，但工業(yè)基礎較差，模具產(chǎn)量低、生產(chǎn)成本較高。根據(jù)中國機械工程學會鑄造分會2019年4月中越鑄造技術交流研討會及會后走訪調查顯示，越南多數(shù)企業(yè)對模具的要求并不高，且對中國中低端模具很感興趣。據(jù)海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，從2016年開始，越南模具進口量逐年降低，但除注模（Injection）和壓模（Compression）以外的金屬或硬質合金用其他型模進口量卻一路飆升，進口貨值增加300%。

? ?4、東南亞模具市場開拓建議


中美貿(mào)易沖突已持續(xù)一年有余，美國增加關稅導致部分國內企業(yè)出口受阻，成本壓力加大，調整貿(mào)易流向迫在眉睫。而東南亞模具行業(yè)起步較晚，尚未能夠趕上汽車等下游行業(yè)的發(fā)展步伐，供需缺口依然存在。無論是以中低端產(chǎn)品為主、需要產(chǎn)能轉移的廠家，還是主攻高端模具的企業(yè)，東南亞所蘊含的潛在商機不容忽視。


海外市場開拓渠道可分為線上線下兩種方式。根據(jù)東南亞當?shù)厥袌龇蓊~情況，線上平臺主要包括Google搜索引擎、Facebook及LinkedIn社交媒體。


（1）Google搜索引擎。


2018年Google搜索引擎在泰國、越南、印度尼西亞、馬來西亞、新加坡、菲律賓等東南亞搜索引擎市場的份額分別高達98.71%、93.73%、97.96%、97.44%、97.07%、95.99%，是企業(yè)開拓東南亞所必須考慮的宣傳和客戶開發(fā)途徑之一。


通過Google開發(fā)海外客戶的通用方法如下：一是在搜索框中輸入“關鍵詞+國家”，比如Mould&DieThailand，篩選并整理目標客戶聯(lián)系方式，逐個聯(lián)系；二是采用SEO網(wǎng)站優(yōu)化+GoogleAdwords推廣相結合的方式，方便國外客戶在Google搜索關鍵詞時，搜索引擎優(yōu)先抓取企業(yè)網(wǎng)站信息，將其置頂，提高網(wǎng)站點擊率，進而獲取訂單轉化率。


（2）Facebook/LinkedIn社交平臺。


隨著智能手機的普及，越來越多的東南亞客戶開始使用社交平臺獲取信息。從2018年東南亞主要國家社交平臺市場份額的情況來看，F(xiàn)acebook仍占據(jù)絕對的主導地位。LinkedIn主要用戶群為職場人士，海外客戶挖掘的精準度更高、效果更好。


無論利用Facebook還是LinkedIn進行推廣，都需注意：建立公司主頁后應保持狀態(tài)更新，吸引關注；發(fā)布帖子時靈活使用Tag話題標簽，增加跳出率；在有一定推廣資金支撐的情況下，可以通過付費廣告實現(xiàn)引流，達到短時間內推廣主頁/狀態(tài)吸引關注的目的。


除了通用方法之外，還要充分利用兩大平臺各自的獨特功能：通過關鍵詞搜索進入合適的Facebook群組，或創(chuàng)建與行業(yè)或產(chǎn)品相關的群組，增加帖子曝光率，并與潛在客戶保持聯(lián)系。充分利用LinkedIn搜索框篩選功能，實現(xiàn)目標客戶的精準搜索，進而獲取有效聯(lián)系方式，不斷積累人脈和潛在客戶數(shù)據(jù)庫。


（3）優(yōu)質專業(yè)展會。


線上平臺需要耗費大量的人力和時間進行維護，賬戶充值花銷不匪，見效也比較慢。相對來講，選擇一個優(yōu)質的線下專業(yè)平臺，針對性更強，效果更加直接、省時、省力。除了平臺本身提供的宣傳推廣、匹配對接、展覽展示等全方位服務，國家亦鼓勵海外參展及出口，給予政策支持。比如2016年11月開始對壓鑄模具等產(chǎn)品出口退稅率上調4個百分點中小企業(yè)根據(jù)當?shù)卣呖缮暾堃欢ū壤木惩鈪⒄寡a貼等，這些都為國內模具企業(yè)走出國門帶來利好。


亞洲及泛太平洋地區(qū)金屬工業(yè)展覽會（簡稱METALAP亞太金屬展）是東南亞地區(qū)首個以壓鑄、鑄造為主題的專業(yè)展會，展品涵蓋壓鑄及鑄造模具。平臺立足泰國，鎖定東南亞市場，除了看到該地區(qū)的下游需求之外，還綜合考慮了地緣近、出口成本低等因素。

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